截止目前，11家A股上市银行相继披露2015年年报。 目前多数银行净利润增速被压至个位增长甚至接近零增长，与此同时，不良贷仍无明显好转。 不良贷款大幅攀升 11家上市银行去年不良贷款余额和不良贷款率均出现持续大幅攀升。 年报显示，截至去年末， 相关公司股票走势 招商银行17.25+0.140.82% 浦发银行17.93+0.030.17% 工商银行4.28-0.01-0.23% 中国银行3.36-0.02-0.59% 建设银行4.69-0.09-1.88% 11家上市银行不良贷款余额达9388.23亿元，比2014年末增加超过3000亿元，增幅达48.72%，创金融危机后增幅新高。其中，四大行由于整体贷款规模较大，不良贷款余额绝对水平较高。 在不良率方面，11家上市银行中，有三家银行的升幅最大，农行达0.85个百分点、招商银行达0.57个百分点、浦发银行达0.5个百分点。 与此同时，根据银监会数据，自2011年四季度以来，商业银行不良率连续16个季度反弹，不良双升状态持续整整4年。截至去年末，商业银行不良贷款余额12744亿元，较年初增加4318亿元；商业银行不良率1.67%，较年初上升0.42个百分点，明显高于过去几年的增幅。 另外，根据中国银监会发布的2015年第四季度主要监管指标数据显示，我国商业银行不良贷款率达1.67%，这再度引发社会对银行信贷资产质量的担忧。银监会相关负责人坦承，受经济下行压力影响，不良贷款后续仍面临较大的上升压力，信用风险管控压力加大。 工行理财余额达2.6万亿 同时在业务方面，不同银行表现不同。理财业务方面，从余额看，工行最大，达到2.6万亿；而平安最小，仅0.74万亿。从同比增速看，平安最大，130%；民生和招行紧随其后，分别为122%，119%；而中行最小，只有30%。从理财产品余额/总资产的比重来看：光大、招行、平安的占比最高，达到39%、33%，30%；而大行的占比都相对较低，在7%-12%。 具体排名来看，继工行之后，招行理财产品余额达到1.8万亿元，位列行业第二位，超过其他大型银行。建行、农行、交行分列第三、四、五位。光大银行理财产品余额达1.2万亿元，位居第六位，超过中行。民生银行、中信银行、浦发银行、平安银行分别排在第八、九、十、十一位。 此外，从银行理财余额与总资产占比来看，光大银行理财余额占总资产比重达39%，为业内最高；招行这一比例居次，为33%；平安银行理财余额占总资产的30%，排名第三。“光大银行优先获得理财业务独立子公司的牌照有其合理性。”有业内人士指出，而招行银行理财的规模、增速、余额/总资产这三个指标都位列行业前三，预计未来招行在资产管理业务方面领先的优势将长期保持。 根据年报显示，目前平安银行、民生银行和招行处于第一梯队，增速均超过100%。其中，平安银行增速最快，达130%；民生银行和招行分别以122%和119%的增速紧随其后。浦发银行、中信银行处于第二梯队，增速均超过60%。光大银行增速为43%。大型银行同比增速也都在30%以上。 股份制银行转型较快 有分析认为，目前各家银行都在实行差异化发展和竞争策略。工行在理财、投行业务方面领先；而建行在资产投管业务上领先同业；农行代理业务上优于同业；中行在信用承诺类业务上有绝对优势；而交行在管理类业务和投行类业务上占优。 股份行方面，按银行卡收入占比，转型成效依次为：招行、浦发、民生、平安、中信、光大。“我们发现：转型成效比较显著的银行(招行、浦发、民生)，代理、托管类、银行卡收入占比位列前三甲。理财、托管、投行业务优势明显。”一位市场研究员表示。 另外，处于转型过程中的银行——平安、中信、光大，银行卡手续费收入占比依然高踞榜首。银行卡、咨询顾问、理财、代理类收入位列前四位。理财、投行、托管优势存在但不明显。 业内普遍认为，银行不良资产率不断上升，令银行压力倍增。尤其是在当前中国经济增速放缓的背景下，如何处置庞大的不良资产成为市场关注的焦点。另外，银行如何寻求新的经济增长点转型升级也是业内担心的问题，未来资产证券化的推进看来迫在眉睫。 1不良贷款 截至去年末，11家上市银行不良贷款余额达9388.23亿元，比2014年末增加超过3000亿元，增幅达48.72%，创金融危机后增幅新高。 2理财余额 最大工行 2.6万亿最小平安银行 0.74万亿继工行之后，招行理财产品余额达到1.8万亿元，位列行业第二位。建行、农行、交行分列第三、四、五位。光大银行理财产品余额达1.2万亿元，位居第六位，超过中行。民生银行、中信银行、浦发银行、平安银行分别排在第八、九、十、十一位。 3自身转型 各家银行都在实行差异化发展 工行 领先理财、投行业务建行 领先资产投管业务农行 领先代理业务中行 领先信用承诺类业务交行 领先管理类和投行类业务